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    高端机械装备开拓国际市场

    全球海工产业向中国转移的趋势明显,2013年,中国获得超过120亿美元海洋油钻采装备订单,全球市场份额升至24%,并首次超过新加坡,仅次于韩国。以中集来福士为例,2013年生效订单18亿美元,年末在手订单达到40亿美元,并有50亿美元的备选合同;按照项目进度,中集来福士的收入将从2012年的3亿美元,升至2015年的20亿美元以上,而这两年将成为其盈利拐点。

    海油工程(600583,股吧)近两年也加大了国际市场开拓力度,力图将海外收入占比从10%左右提升至30%以上;2013年,海油工程投标海外项目12个,获得了7个海外合同,并与国际合作伙伴,共同竞争招标规模较大的俄罗斯、澳洲、南美等项目。

    机械产品多数仍在需求恢复过程,我们维持机械行业“买入”的投资评级,但建议配置重点集中于既受益于政策支持、又努力开拓国际市场的海工装备、铁路设备,以及成长性不断得到验证的个股,近期推荐组合为:中集集团(000039,股吧)、海油工程、中国北车(601299,股吧)、中国南车(601766,股吧)、豪迈科技(002595,股吧)、长荣股份(300195,股吧)。

    食品企业具备长期景气度

    目前食品板块不具备整体业绩的爆发性,个股选择应遵循以估值为基础的价值原则,以及个别具备盈利弹性和外延性增长潜力的小食品公司。食品企业经营具备长期景气度,投资节点在企业小周期发生变化之前,以及股价出现偏离基本面的下跌后。

    目前可投资的食品企业分为低估值稳健型和高估值突破型两种,前者如双汇、伊利,后者如海欣食品(002702,股吧)、黑牛食品(002387,股吧);同时,我们认为一季报可能对食品企业的股价形成一定利空,若股价调整将出现更好的获利机会。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出,要逐步形成“橄榄型分配格局”,努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距,将扩大大众消费品的消费人群,为未来食品公司收入和利润增长奠定坚实基础。

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